Sans changement de remboursement

Lorsque l'avoir a été créé, que ce soit manuellement ou via le recyclage SV, trois dossiers sont visibles dans l'Historique des visites :

Si vous avez fait un recyclage, la case "Recyclage SV" est cochée afin de voir les 2 factures. La décocher permet de ne voir que la dernière facture.

Les statuts des ventes apparaissent différement, selon que la télétransmission a été faite ou pas, selon si c'est une vente SESAM-Vitale ou pas.

 

1. Cliquer sur la vente "Avoir" afin de le valider ou le livrer si ce n'est pas déjà fait.
   
   
2. Aller dans l'onglet Caisse afin de voir les 3 lignes. Bien regarder les dates pour cibler la première vente de la dernière.
    
3. Décochez toutes les lignes sauf la première vente puis cochez le mode de paiement de votre choix et validez.
    
    Le mode de paiement "Avoir" est indiqué pour solder les avoirs.
   Dans tous les cas, la somme des paiements enregistrés fera un total de 0€.
   
   
   
   La somme saisie dans la vente initiale correspond généralement au reste dû TP. Il peut être partiel, selon ce qui a déjà été payé ou non. Il peut y en avoir une partie dans la première vente et l'autre partie dans la deuxième. Ici, l'exemple montre un TP supprimé de la première vente et reporté, en totalité, sur la deuxième.
    
4. Faites la même chose pour la ligne négative de l'avoir, qui doit correspondre au montant total de la facture :
   
   
    
5. Idem pour la dernière vente, qui correspond généralement à ce qu'a déjà payé le client sur la 1e vente :
   
   
    

Au final, dans l'historique des règlements, vous devez retrouver vos 3 lignes de paiements dont le total fait 0€ :
 

 

Avec changement de remboursement

Lorsque la vente initiale était à 60% et que la nouvelle est à 100%, un écart apparaît dans la caisse du dossier.

Dans cet exemple, le montant de la part AMC est de 188€. Dans la vente initiale, la part obligatoire est de 5,27€ et dans la nouvelle vente de 8,79€, soit un écart de 3,52€. Le client a payé 3,52€ de trop.

 

Vous pouvez, soit le rembourser en espèce, soit générer une perte et profit.

1. Cocher la ligne négative dans la caisse du dossier, onglet "Saisie", puis le mode de paiement choisi. Ici l'espèce en exemple. Saisir le montant de la différence, indiquer un commentaire et valider.
   (Note : Si les 3 lignes de vente sont cochées et que l'on coche Espèce, on aura aussi un paiement Espèce de -3,52 qui s'affichera, mais il sera ensuite réparti sur toutes les ventes dans l'historique des règlements et dans la caisse du soir).
    
   
    
2. Le solde est revenu à 0 €.
   Sélectionner chaque ligne une par une en mode de paiement "Avoir", comme pour le cas sans changement de remboursement.
    
   

 

 Dans l'historique, la somme des modes de paiement "Avoir" est bien à 0 et le remboursement espèce apparaît à part :