MARKETING / Mailing 

 

1. CREER LE MAILING ou DEFINIR LES CRITERES D'EXTRACTION
    
   
   1. F7 Créer 
       
   2. Onglet "Paramètres client" 
       
      • Donner un libellé à votre mailing
        
        
        
        
      • Pour un mailing par famille, cocher la case "Regroupement par famille".
        Le regroupement s'effectue sur le nom et l'adresse et est indépendant du rapprochement de famille qu'il est possible de faire dans le module client.
        Si vous avez des différences d'orthographe sur le nom, l'adresse ou la ville, le regroupement ne fonctionnera pas.
        
        
      • Indiquer éventuellement un critère de lieu via le code postal ou la ville
        
        
      • Cocher les critères d'âge souhaités : soit par âge, à partir de 18 ans (mailing interdit aux mineurs), soit par date de naissance.
        Pour les dates d'anniversaire, une autre méthode est possible à présent :
        Envoi automatique de SMS à la date ANNIVERSAIRE des clients
        
        
      • Indiquer si les clients ne doivent pas être revenus depuis un certains temps. Dans l'exemple, on veut les clients qui ne sont pas revenus depuis 1 an. On indique donc "Pas revenu depuis 12 mois".
        
        
      • Limiter le nombre d'envoi avec "Nombre de clients max".
        
        
      • Porteur d'une carte de fidélité : voir le programme Optic Performance, prestation réalisée à la demande.
        
         
   3. Onglet "Paramètres vente"
       
      • Indiquer les dates de vente souhaitées :
        C'est sur "Aucune sélection" par défaut mais vous pouvez indiquer des dates ou des périodes récurrentes (trimestres, année précédente...). La plupart du temps, vous devrez prendre de "Date à date", comme sur l'image ci-dessous, afin de rechercher dans toutes vos ventes :
        
        
        
        
      • Cocher les équipements ciblés dans "Type de vente", l'étape du dossier dans "Type d'évènement", les offres commerciales éventuellement ciblées, prescripteurs ou organismes d'assurance maladie dans "Tiers payant".
        Si vous ne cochez rien, tous les critères seront pris en compte et la recherche sera plus large.
        
        
        
        
      • Il est possible d'exclure un critère en cliquant deux fois dans une case. Une croix rouge apparaît alors.
        Exemple, pour prendre en compte tous les équipements sauf les comptoirs :
        
        
        
      • Pour cibler des types de vision spécifiques, indiquer les corrections dans "Sélection des puissances de verre"
        
        
      • Pour cibler une marque ou un article spécifique, créer une ligne dans la section "Article vendu".
        Exemple, des montures RAYBAN :
        
        
        
        
   4. Valider pour enregistrer et fermer le paramétrage : votre mailing apparaît sous forme d'une ligne dans la liste :
      
      
       
   5. Cliquer sur "Visualiser le résultat" pour afficher directement le résultat. Voir image dans le paragraphe 2.2. ci-dessous.
      Il est possible de supprimer des personnes, une à une, avec la croix rouge en bout de ligne. 
2. EXPORT DE LA LISTE

Cliquer sur "Enregistrer le résultat" pour exporter la liste obtenue au format CSV (liste dont le séparateur est le point virgule et compatible avec tous les systèmes et tableurs).
 


 

Enfin : Envoyer le fichier à l'adresse mail du prestataire indiqué par Hoya.