Plusieurs pointages sont possibles. Mais ils ne sont possibles qu'à certaines conditions :

1. Si vous ne faites pas la télétransmission secu / mutuelle
      
   • Vérifier que le dossier correspondant est bien facturé
      
   • En mode papier ou télétransmission B2, aller dans Assurance Maladie/ Envoi TP pour valider l'envoi, papier ou électronique :
       
     • La facture doit apparaître dans la liste des "En cours à valider", peut-être parmi d'autres, et dans le "Détail", en bas, vous voyez les caisses secu et mutuelles du dossier.
        
     • Cocher la case "Valider" en bout de ligne pour toutes les factures à traiter et valider par le bouton vert en bas.
       Les factures passent dans l'onglet "Lots". Si c'est un envoi papier, il n'y a pas de numéro de lot, mais elles sont regroupées comme pour un lot.
        
     • Dans l'onglet "Lots", cocher "Envoi" puis Valider en bas pour confirmer l'envoi papier.
       La facture ou le lot de factures passe dans l'onglet "Historique, dossiers en attente" (= en attente de règlement).
       Ce n'est qu'à cette condition que l'organisme d'assurance maladie apparaîtra dans le pointage TP. Vous pouvez suivre l'étape 2) ci-dessous.
        
        
2. Si vous avez déjà fait la télétransmission secu/mutuelle B2, ou validé les encours selon la procédure ci-dessus
    
   • Aller dans Assurance maladie / Pointage virements si vous avez télétransmis et dans l'attente d'un retour Noemie :
     
     
     
     
     • Vérifiez les informations et cliquer sur Valider pointage en bas (capture d'écran avec informations manquante).
       
       
       
       Dans la caisse des dossiers client, un virement est ajouté du montant affiché.
       
       
       
   • Aller dans Assurance maladie/ Pointage manuel si vous avez envoyé par papier ou qu'il y a eu un problème lors des différentes étapes de la télétransmission
     
     
      
     1. Organisme de facturation : sélectionner l'organisme qui vous a payé, ou un numéro de lot ou un numéro de facture
        
        
        
        N'apparaissent dans cette liste : 
        
        • que les organismes de regroupement paramétrés dans "Assurance Maladie / Organismes" ;
        • que ce qui est passé dans l'historique des envois TP, que ce soit en télétransmission ou en envoi papier dans l'étape 1 (B2);
        • que ce qui n'a pas déjà été pointé. Vous pouvez le vérifier dans l'historique des paiements du dossier.
          
          
     2. Cocher, à droite "Soldé" si le montant exact dû a été payé,
     3. Une ligne se crée dans le détail en bas : sélectionner le mode de paiement reçu dans la liste déroulante, la date d'encaissement étant forcément la date du jour.
     4. Valider
        
        
        
        
        
   • Uniquement pour les mutuelles (RC) :
     Cocher "Ecart" au lieu de "Soldé", si le montant diffère ou que le client a été remboursé :
     une fenêtre apparaît alors, vous demandant la somme et l'action à apporter pour gérer l'écart
     
     
      
     
     • Mise en attente : le solde repart en attente de règlement TP (cas de double équipement optique/lentille avec remboursements séparés)
     • A la charge/Au bénéfice du client : selon si le montant est plus important ou moins important qu'attendu, si le client a été remboursé par l'organisme ou qu'il y a un plus/moins perçu de la mutuelle et que le client peut revenir vous régler la différence ou se faire rembourser.
     • Générer un écart mutuelle : si la somme est différente => génère une perte et profit dans l'historique des paiements du dossier.
        

En B2 et pour les RO, si vous avez été remboursé sur la base d'un 100% alors que vous avez télétransmis à 60% et que vous souhaitez rembourser le client :

- Cocher "Ecart", indiquer le montant reçu puis cocher l'action "Au bénéfice du client" et valider ici et en bas de la fenêtre. 
- Retourner dans le dossier, indiquer le 100% dans le taux de secu et valider. La différence apparaîtra en reste à payer négatif.

Les pointages manuels, mais aussi les pointages automatiques effectués, passent dans l'onglet "Historique", où vous pouvez imprimer l'historique des pointages sur une période ou pour un numéro de lot.



Une ligne "Pointage mutuelle" s'ajoute dans l'historique des paiements de la caisse du dossier, et votre client n'est plus dans les "encours".

 

Si vous vous êtes trompés, vous pouvez toujours aller supprimer ce pointage mutuelle dans la caisse du dossier, onglet "Historique des réglements" : cliquez sur le moins rouge, située en bout de ligne du paiement correspondant. Un pointage négatif s'ajoute pour annuler le premier. L'étape n°2 peut alors être exécutée à nouveau. ATTENTION : cela ne fonctionne que si la facture est bien dans l'historique des dossiers dans ENVOI TP

 

 

Voir aussi :

Pointer les retours Noemie dès leur arrivée