Il existe des boutons "Acceptation devis" au bas de chaque équipement et dans le "Récapitulatif".

Si vous n'avez qu'un seul équipement dans le devis, les boutons, quelque soit l'onglet, fonctionneront de la même manière et créerons un dossier à l'état "Accord client" avec les mêmes informations (ordonnance, articles, prix) que le devis.

Le devis est conservé et passera à l'état "Devis transformé" avec la date et le nom de la personne qui l'a fait.

Si vous avez plusieurs équipements :

1. Soit vous n'acceptez qu'un équipement, auquel cas il faut se placer sur l'équipement en question et cliquer sur son bouton "Acceptation devis" :
    
   
    
   Cela crée un second dossier, avec les mêmes informations, à l'état "Accord client" et mention du devis transformé dans l'historique de l'évolution de la vente :
    
   
    
2. Soit vous acceptez tous les équipements, auquel cas il faut se placer dans le "Récapitulatif" et cliquer sur son bouton "Acceptation devis".
    
   
    
    Attention à la dernière colonne à droite : "Sel" (sélection). Chaque équipement est, par défaut, coché SAUF si le paramètre n° 233 est actif (ventes mono-équipement). Dans ce cas, vous ne pouvez accepter qu'un seul équipement. Il vaut alors mieux se placer sur l'équipement à accepter car le "Récapitulatif" ne prendra, par défaut, que le premier pour le dossier accepté. Un devis, par contre, peut toujours être multi-équipements.
    
   Dossier multi-équipement accepté :
    
   

 

Si vous acceptez l'équipement d'un devis alors qu'un dossier à l'état "Accord client" est en cours, un message vous proposera de fusionner l'équipement au dossier en cours, afin ne n'avoir qu'une seule facture :

Le message s'affichera aussi si, depuis un même dossier Devis, vous acceptez, à des moments différents, deux équipements SAUF si le paramètre n° 193 est désactivé (Autoriser l'acceptation d'un devis plusieurs fois).