Si la CPAM vous demande tous les devis réalisés pour les factures réalisées sur une période, au format PDF et à envoyer par mail, nous avons réalisé une extraction qui permet :

• de lister les devis joints aux dossiers facturés
• de les archiver dans un fichier ZIP.
   

Vous n'aurez plus qu'à réaliser l'envoi par mail via votre messagerie.

 

Prérequis

 

Pour que la stat retourne des informations, les devis normalisés doivent :

1. avoir été ajoutés dans les dossiers :
    
   
   • soit de manière automatique, si vous avez optez pour la signature via tablette ou Kap&Link,
      
   • soit manuellement, si vous les imprimez, faites signer puis scannez.
      
2. avoir un nom ou un type distinctif :
    
   • s'ils ont été ajoutés automatiquement, le nom du fichier commence par "Devis_normalise" :
      
     
      
   • s'ils ont été ajoutés manuellement, le nom doit contenir au moins "devis norm" ou avoir un type "Devis autre" :
      
     
      

 

Exécution de la stat

 

MARKETING / Stats avancées / Liste des factures avec devis normalisés exportés

Cliquer sur "Archiver fichiers" dans le menu de gauche :

 

Le fichier zip est créé sur votre disque dur à la racine de C:. Il se nomme "devis_normalises_jjmmaahhmmss-jjmmaahhmmss" où les lettres représentent la date de début de période-fin de période (jjmmaa) avec les heures indiquées (hhmmss).

Dans l'exemple ci-dessous, sur une base test, l'export a été fait du 12/06/20 au 12/06/23 sans changer les heures, qui sont restées celles de l'export, 18h34 et 19 s.