Lorsque le paramètre n° 95 dans Paramétrages / Options est actif, vous avez des totaux récapitulatifs supplémentaires qui s'affichent sur la fin de jorunée.

Signification des chiffres par rapport à la période demandée en date début/fin :

1. devis : nb de devis réalisés dans la période
    
2. devis transformé : nb de devis transformé en accord client dans la période (peuvent être des devis créés antérieurement)
    
3. Nb accord client : c'est le nombre de ventes créées dans la période :
   • que ce soit des ventes avec ordonnance ou vente sans ordonnance (vente comptoir avec ou sans client)
   • que ce soit des ventes réalisées à partir d'un devis ou non
      
4. dossiers facturés : accords clients qui ont été facturés dans la période. Les accords clients peuvent avoir été créés antérieurement.
    
5. Livraisons : dossiers pour lesquels on a cliqué "Livré", ou avec l'évènement "Livré le..." dans la vente.
    

 

Exemples : 

• quand on a devis transformé : 1 et accord client : 2, ça veut dire que dans les 2 accords client, il y a le devis transformé.
   
• quand on a 2 accords client et 2 facturés, ils peuvent désigner les mêmes dossiers ou pas :
   
  
  • soit il existe 2 évènements "Accord" et 2 évènements "Facturé" qui peuvent provenir du passage des 2 accords en facture,
     
  • soit il y a pu avoir 2 dossiers facturés la veille et 2 ventes créées le jour même (toujours en accord). Tout dépend de la période demandée.

 

 Cadre "Infos Compta" tout en bas :

• Reste du client
• TP en attente
• Chèque en attente de dépôt
• Encaissement du jour
  
  

Ce sont des montants à consulter le jour même. Il n'y a pas de recalcul à une date antérieure. Si vous changez la période de date, les montants resteront les mêmes.
Pour avoir des montants qui se recalculent à la date désirée, aller dans les  Journaux, qui, eux, se recalculent à des dates antérieures (Journal des paiements, des factures, des TP, les Restes dus).