FAQ : Réaffecter les dossiers d'un client sur un autre client
(rubrique : CLIENT)
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Depuis le module Client, menu "Fonctions", la fonction "Réaffectation vente", permet de réaffecter les dossiers d'un client à un autre, que ce soit à la suite d'une fusion effectuée par erreur ou de l'écrasement d'une fiche client par une autre.

Si le client n'existe plus, il faut, au préalable, le recréer. Pour illustrer ici, ce sera le client "Test fusionné par erreur".

Une fois le menu "Réaffectation vente" ouvert :

  1. Saisir le nom du client qui a tous les dossiers
  2. Cliquer sur la ligne du client qui a tous les dossiers
  3. Cliquer sur "Sélection du 1er client"
     

     
     
  4. Saisir le nom/prénom et cliquer sur la ligne du deuxième client, c'est à dire le client recréé.
  5. Cliquer sur "Sélection du 2eme client"
     

     
  6. Chercher le dossier du deuxième client dans la liste du premier et double-cliquer sur la flèche pour l'affecter au 2e client :
     

     
  7. Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire, puis valider :
     

     
  8. Vérifier que le(s) dossier(s) apparaissent bien dans les dossiers du client recréé :
     

 

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