Attention : la fusion de client permet de rattacher les dossiers d'un client sur un autre, et de supprimer le client qui n'a plus de dossier.

Cette fonction sert essentiellement lorsque des clients ont été créés en double.

Depuis F6 Client, faire "Fonctions" puis "Fusion de client".

1. Saisir le nom du client principal, c'est à dire celui à conserver.
2. Cocher la case à en bout de ligne à droite. Le client s'affiche en "Client principal" (ou Client A) en bas à gauche :
    
   
    
3. Pour le deuxième client (ou client B), renouveler l'opération (saisir le nom dans le champ de recherche tout en haut si ce n'est pas le même patronyme et cocher la case) : le client apparaît dans la zone "Client à fusionner" en bas à droite. Valider :
    
   
   Si ce n'est pas correct, avant la validation, vous pouvez encore supprimer une ligne par le "moins" rouge à droite.
    
4. A la validation, le message suivant apparaît :
    
   

 

Les dossiers du client B se retrouvent affectés au client A, le client principal, et la fiche du client B disparaît.

Répondre Oui pour confirmer, Non pour annuler.

 

Si vous vous êtes trompés, vous pouvez faire marche arrière :
Réaffecter les dossiers d'un client sur un autre client