Mise en commande
Voir : Mise en commandes, ou non, des articles
Les étapes
- "Portefeuille des commandes"
- Sélectionnez la famille des articles à commander si ce ne sont pas des verres (famille VERRE par défaut) :
Pour avoir tous les articles en commande dans le portefeuille dès l'ouverture, activer le paramètre n° 258 dans PARAMETRAGES / Options.
- Cochez les articles à préparer en commande et cliquez sur Valider en bas.
Si la date de la vente (état accord client) a plus de 7 jours, un message bloquant apparaît, mais le délai est paramétrable :
PARAMETRAGES / Options, tapez "Commande" dans la description pour voir tous les paramétrages possibles pour les commandes. Ici le n°125 dont il faut modifier la valeur si vous voulez augmenter ou réduire le délai de commande d'un verre suite à la date d'accord client :
- "Envoi des commandes"
Vous voyez tout ce qui est prêt à partir, regroupé par fournisseur.
Une colonne "Mode d 'envoi", détermine le départ en télétransmission ou pas :
- Si "Impression" = pas de télétransmission possible car il manque un code EDI sur l'article. Seule l'impression du "fax des commandes" est possible. Répondre "oui" au message de confirmation à la fin de l'impression pour que la ligne passe en réception dans l'onglet suivant.
Voir : Passer une commande par fax ou annuler une commande prête à être envoyée en EDI
- Si "Transmission" = la commande est transmissible.
Cochez la case "Sélection" :
- La première fois, si vous ne l'avez pas déjà renseigné dans la fiche fournisseur, votre code client est demandé et l'envoi s'effectue après validation :
- Ensuite, un simple message de confirmation apparaît et l'envoi s'effectue après validation :
Ne pas mettre de code client identique à un autre magasin ! Eyes-Road le refuse pour les remontées d'accusés réception, BL et bientôt factures.
Ce code est modifiable dans ARTICLES / Fournisseur, sur la fiche du fournisseur, zone "Code client / facturation".
Pour remettre des verres en commande après un échec ou une erreur, il faut retourner dans le dossier client et sélectionner à nouveau les verres dans le catalogue verre.
Le champ "Mode d'envoi" est modifiable : en cliquant dedans on peut choisir l'impression et valider l'envoi autrement qu'en transmission EDI.
Voir : Passer une commande par fax ou annuler une commande prête à être envoyée en EDI
- "Réception des commandes"
Quand vous recevez les articles, plusieurs états peuvent apparaître dans "Type d'envoi", selon ce qui a été pratiqué :
- Commande EDI
- Commande papier
- Commande Internet
Cocher chaque ligne "Tout livrer" puis Valider :
Cette étape est très importante, même pour les lentilles de stock, car elle permet de mettre à jour les différentes quantités (phys., cdée, dispo.) sur la fiche article !
Un numéro de BL est demandé pour la traçabilité fournisseur, ainsi que d'autres numéros, qui s'affichent ensuite sur la facture client :
La ligne passe dans "Prévenir le client".
Pour ne plus avoir le n° de BL demandé, désactiver le param n° 133 dans PARAMETRAGES / Options.
Si, dans la colonne "Client", apparaît "Commande manuelle", c'est que l'article a été supprimé dans la vente après commande.
Le paramètre n° 187 dans PARAMETRAGES / Options (actif par défaut), permet d'éviter de supprimer un article après commande, mais il peut être désactivé.
Pour ne pas réceptionner un article (et ne pas le mettre en stock), vous pouvez le supprimer avec le "moins" rouge en bout de ligne.
- "Prévenir le client"
Auto-épuration
Les articles en attente de commande s'auto-épurent au bout de 30 jours par défaut. Ce nombre de jours est paramétrable.
Voir : Auto-épuration des commandes
Voir aussi :
