Lorsque les organismes d'assurance maladie (AMO ou AMC), procèdent à un paiement, elles envoient un RSP de paiement.

L'état technique de la facture passe à "RSP" dans Envoi et Suivi SV / Suivi des factures émises. Il faut cliquer sur "Actualiser" régulièrement, si vous ne télétransmettez pas une fois par jour, afin de recevoir ces RSP de paiement. Le code de la CPS est requis, nous ne pouvons automatiser cette réception.

Voir : Etats des lots et factures en Sesam-Vitale et Télétransmettre et faire son suivi en Sesam-Vitale

 

Plusieurs pointages sont possibles :

 

1. Pointage dès l'arrivée des RSP
   

    Mise en garde : il n'existe pas de procédure sans vérification totale des pointages ! Les écarts sont fréquents, les RSP peuvent ne pas arriver et les gestions uniques peuvent créer des doublons.
   
   Voir : Pointer les retours Noemie dès leur arrivée et Gestion unique : Double pointage automatique en SESAM-Vitale
    

2. Pointage Virements
    
   • Aller dans Assurance Maladie / Pointage Virements si vous avez actualisé et reçu un RSP de type paiement
     
     
      
     
     
   • Vérifiez les informations car toutes les lignes sont cochées par défaut
     
     La date comptable est celle d'émission du virement par l'organisme payeur. Elle ne correspond donc pas avec la date reçue sur votre compte bancaire.
      
     Les régularisations et opérations ponctuelles peuvent apparaître, de couleur différenciée, afin d'être encaisser également.
      
     Lorsque les coches correspondent au virement reçu sur votre compte banquaire, cliquer sur Valider pointage en bas.
     
     
     
     Dans la caisse des dossiers client, un virement est ajouté du montant correspondant.
     
     
     
3. Pointer la FSE ou la part AMO ou AMC dans Assurance Maladie / Envoi et Suivi SV / Suivi des factures émise
    
   Si vous avez reçu un virement bancaire sans RSP (l'état du lot est resté à l'état ARL+ ou acquitté) ou si vous avez reçu un écart et que l'état reste en anomalie plusieurs jours durant.
    
   • Le menu "Pointer" permet de pointer le montant total de la FSE
      
     
      
   • Le bouton permet de ne pointer qu'une des deux parts (AMO ou AMC) :
      
     
      
      
4. Pointage manuel
    
• Aller dans Assurance Maladie / Pointage manuel pour les envois papier ou les gestions uniques. Voir Gestion unique : Double pointage automatique en SESAM-Vitale :
  
  
   
• Organisme payeur : sélectionner l'organisme qui vous a payé, ou un numéro de lot ou un numéro de facture
  
  
  
  N'apparaissent dans cette liste : 
  
  • que les organismes présents dans les factures en attente de règlement TP, que les factures aient été télétransmises ou non ;
  • que ce qui n'a pas déjà été pointé. Vous pouvez le vérifier dans l'historique des paiements du dossier.
     
• Cocher, à droite "Soldé" si le montant exact dû a été payé,
   
• Une ligne se crée dans le détail en bas : sélectionner le mode de paiement reçu dans la liste déroulante, la date d'encaissement étant forcément la date du jour.
   
• Valider
  
  
   
   
• Uniquement pour les mutuelles (RC) :
  Cocher "Ecart" au lieu de "Soldé", si le montant diffère ou que le client a été remboursé :
  une fenêtre apparaît alors, vous demandant la somme et l'action à apporter pour gérer l'écart
  
  
   
  
  • Mise en attente : le solde repart en attente de règlement TP (cas de double équipement optique/lentille avec remboursements séparés)
  • A la charge/Au bénéfice du client : selon si le montant est plus important ou moins important qu'attendu, si le client a été remboursé par l'organisme ou qu'il y a un plus/moins perçu de la mutuelle et que le client peut revenir vous régler la différence ou se faire rembourser.
  • Générer un écart mutuelle : si la somme est différente => génère une perte et profit dans l'historique des paiements du dossier.
     

 

 

Tous les pointages effectués, passent dans l'onglet "Historique", où vous pouvez imprimer l'historique des pointages sur une période ou pour un numéro de lot.





Une ligne "Pointage mutuelle" s'ajoute dans l'historique des paiements de la caisse du dossier, et, si toutes les attentes TP du dossier ont été pointées, le client n'apparaît plus dans les "encours".

 

Si vous vous êtes trompés, vous pouvez toujours aller supprimer ce pointage mutuelle dans la caisse du dossier, onglet "Historique des réglements" : cliquez sur la croix rouge, située en bout de ligne du paiement correspondant. Un pointage négatif s'ajoute pour annuler le premier. L'étape n°2 peut alors être exécutée à nouveau.